Финансовый анализ компании ЗАО «РТХ-Логистик»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ЗАО «РТХ-Логистик». Анализ финансовой отчётности ЗАО «РТХ-Логистик» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ЗАО «РТХ-Логистик» .
Финансовая отчётность ЗАО «РТХ-Логистик»
На странице компании ЗАО «РТХ-Логистик» приводится финансовая отчётность компании ЗАО «РТХ-Логистик». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ЗАО «РТХ-Логистик».
Финансовая устойчивость ЗАО «РТХ-Логистик»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ЗАО «РТХ-Логистик». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ЗАО «РТХ-Логистик» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ЗАО «РТХ-Логистик». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ЗАО «РТХ-Логистик» в заданный период времени.
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru
Бухгалтерский баланс ЗАО «РТХ-Логистик»
Отчёт о финансовых результатах ЗАО «РТХ-Логистик»
*ЗАО «РТХ-Логистик»
Год основания | 1994 |
ИНН | 7707001185 |
ОГРН | 1027739002466 |
Веб-сайт | http://www.rth-logistic.ru/ |
Специализация | Операторы подвижного состава и грузовые перевозки |
Холдинг |
- РейлТрансХолдинг |
ЗАО «РТХ-Логистик» оказывает услуги по организации перевозок грузов с предоставлением собственного и арендованного подвижного состава под погрузку на всей сети железной дорог Российской Федерации, стран СНГ и Балтии. В собственности и лизинге компании находится свыше 48 000 вагонов, что обеспечивает надежные грузоперевозки по всем популярным направлениям. Входит в состав группы под управлением ООО УК «РэйлТрансХолдинг».
I.Финансовые результаты
Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Выручка | млн.руб. | 1 853,4 | 5 468,3 | 6 270,9 | 11 975,2 |
Расходы всего | млн.руб. | 1 241,0 | 4 625,5 | 5 674,6 | 10 804,9 |
Себестоимость | млн.руб. | 1 183,0 | 4 501,6 | 5 520,3 | 10 581,9 |
Управленческие расходы | млн.руб. | 58,0 | 123,9 | 154,3 | 223,1 |
Коммерческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | 612,4 | 842,7 | 596,3 | 1 170,2 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 453,4 | 489,3 | 294,4 | 734,5 |
Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | 361,6 | 375,4 | 234,4 | 564,9 |
EBIT | млн.руб. | 642,9 | 812,3 | 831,3 | 1 236,3 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
Наименование показателя | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
Темп прироста выручки | % | 195,0 | 14,7 | 91,0 |
Темп прироста расходов | % | 272,7 | 22,7 | 90,4 |
Темп прироста себестоимости | % | 280,5 | 22,6 | 91,7 |
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | 113,5 | 24,6 | 44,5 |
Темп прироста прибыли от продаж | % | 37,6 | -29,2 | 96,2 |
Темп прироста прибыли до н/о | % | 7,9 | -39,8 | 149,5 |
II.Доходность на вложенный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | 19,51 | 6,87 | 3,74 | 4,72 |
Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 24,47 | 8,95 | 4,69 | 6,13 |
Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | 33,04 | 15,41 | 9,51 | 9,77 |
Рентабельность продаж по EBIT | % | EbitP | 34,69 | 14,85 | 13,26 | 10,32 |
Рентабельность активов | % | ROA | 13,94 | 5,03 | 1,69 | 2,37 |
Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 22,86 | 14,19 | 14,14 | 18,79 |
Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | -25,7 | 4,4 | 6,2 | 5,4 |
Стоимость собственного капитала | % | Re | -75,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
Стоимость заемного капитала | % | Rd | 13,6 | 10,2 | 14,5 | 14,1 |
Активы | млн.руб. | A | 5 189,2 | 9 731,7 | 18 043,0 | 29 609,7 |
Собственный капитал | млн.руб. | E | 2 048,3 | 2 425,4 | 2 659,8 | 3 224,7 |
Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 2 773,3 | 2 600,6 | 3 226,6 | 2 241,3 |
Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 4 821,6 | 5 026,0 | 5 886,4 | 5 466,0 |
Чистые активы | млн.руб. | NA | 5 189,2 | 9 731,7 | 18 043,0 | 29 609,7 |
III.Оборотный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал | млн.руб. | 1 702,0 | 605,5 | -5 425,8 | -10 890,4 |
Оборотные активы | млн.руб. | 1 988,8 | 4 132,8 | 5 188,8 | 10 887,0 |
Запасы | млн.руб. | 105,4 | 94,3 | 139,5 | 5 399,0 |
Дебиторская задолженность | млн.руб. | 992,0 | 2 925,1 | 4 007,6 | 5 484,2 |
Денежные средства | млн.руб. | 33,2 | 46,8 | 5,2 | 1,0 |
Финансовые вложения | млн.руб. | 828,4 | 1 036,4 | 1 010,9 | 2,7 |
Прочие активы | млн.руб. | 29,8 | 30,2 | 25,5 | 0,0 |
Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 286,8 | 3 527,4 | 10 614,6 | 21 777,4 |
Кредиторская задолженность | млн.руб. | 285,2 | 3 521,7 | 10 607,4 | 21 768,5 |
Прочие обязательства | млн.руб. | 1,5 | 5,7 | 7,2 | 8,9 |
Обрачиваемость оборотного капитала
Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал в целом | дней | 335,2 | 77,0 | -140,3 | -249,3 |
Оборотные активы | дней | 391,7 | 204,3 | 271,3 | 245,7 |
Запасы | дней | 20,8 | 6,7 | 6,8 | 84,6 |
Дебиторская задолженность | дней | 195,4 | 130,7 | 201,8 | 145,0 |
Краткосрочные обязательства* | дней | 56,5 | 127,3 | 411,6 | 495,0 |
Кредиторская задолженность | дней | 56,2 | 127,1 | 411,2 | 494,8 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
Наименование показателя | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | C2 | D | D |
Количество баллов | балл | 8,50 | 5,50 | 5,50 |
Характеристика финансового положения | - | неудовл. | критическое | критическое |
Показатели ликвидности | ||||
Коэффициент текущей ликвидности | - | 0,93| 1б. | 0,46| 1б. | 0,48| 1б. |
Коэффициент срочной ликвидности | - | 0,90| 3б. | 0,45| 1б. | 0,24| 1б. |
Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,01| 2б. | 0,00| 1б. | 0,00| 1б. |
Показатели финансовой устойчивости | ||||
Коэффициент финансовой независимости | - | 0,25| 1б. | 0,15| 1б. | 0,11| 1б. |
Показатели рентабельности | ||||
Рентабельность продаж | % | 6,87| 3б. | 3,74| 2б. | 4,72| 2б. |
Рентабельность собственного капитала | % | 16,78| 4б. | 9,22| 4б. | 19,20| 4б. |
Рентабельность активов | % | 5,03| 3б. | 1,69| 2б. | 2,37| 2б. |
Показатели деловой активности | ||||
Динамика дебиторской задолженности | % | 194,88| 1б. | 37,01| 1б. | 36,85| 1б. |
Динамика кредиторской задолженности | % | 1 134,61| 1б. | 201,20| 1б. | 105,22| 1б. |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 0,83| 2б. | 0,38| 1б. | 0,25| 1б. |
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 1,03| 4б. | 0,49| 1б. | 0,29| 1б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
Наименование показателя | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 33,2 | 46,8 | 5,2 |
Чистая прибыль | млн.руб. | 375,4 | 234,4 | 564,9 |
Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | -0,3 | 59,9 | 198,8 |
Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | 11,1 | -45,2 | -5 259,5 |
Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | -1 933,1 | -1 082,5 | -1 476,6 |
Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 3 236,4 | 7 085,7 | 11 161,1 |
Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | 3,7 | 6,2 | 27,3 |
Инвестиционная деятельность | млн.руб. | -2 230,0 | -6 659,7 | -5 567,1 |
Финансовая деятельность | млн.руб. | 548,8 | 359,5 | 376,3 |
Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | 1,6 | -0,0 | -29,3 |
Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 46,8 | 5,2 | 1,0 |
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru