Финансовый анализ компании АО «РЖД-Логистика»
На странице проводится финансовый анализ отчётности АО «РЖД-Логистика». Анализ финансовой отчётности АО «РЖД-Логистика» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) АО «РЖД-Логистика» .
Финансовая отчётность АО «РЖД-Логистика»
На странице компании АО «РЖД-Логистика» приводится финансовая отчётность компании АО «РЖД-Логистика». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности АО «РЖД-Логистика».
Финансовая устойчивость АО «РЖД-Логистика»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости АО «РЖД-Логистика». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом АО «РЖД-Логистика» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств АО «РЖД-Логистика». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства АО «РЖД-Логистика» в заданный период времени.
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.
Бухгалтерский баланс АО «РЖД-Логистика»
Отчёт о финансовых результатах АО «РЖД-Логистика»
*АО «РЖД-Логистика»
| Год основания | 2010 |
| ИНН | 7708730092 |
| ОГРН | 1107746946340 |
| Веб-сайт | http://www.rzdlog.ru |
| Специализация | Логистика и экспедиция |
| Холдинг |
- Холдинг «РЖД» |
АО «РЖД Логистика» — крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор. Компания осуществляет Транспортно-логистическое обслуживание промышленных предприятий, логистический аутсорсинг, состоящий из комплексных услуг по управлению цепями поставок промышленных предприятий, контейнерные перевозки во внутрироссийском сообщении и по международным транспортным коридорам, а также предоставляет услугу-сервис «РЖД Экспресс» по перевозке мелких и сборных партий грузов (от 20 кг) всеми видами транспорта в любую точку России и СНГ, в том числе из Китая.
АО «РЖД Логистика» имеет 32 филиала и обособленных подразделений в России, а также 5 дочерних компаний и совместных предприятий за рубежом.
I.Финансовые результаты
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Выручка | млн.руб. | 4 050,1 | 5 177,3 | 14 963,2 | 21 866,1 | 25 811,3 |
| Расходы всего | млн.руб. | 3 929,6 | 5 115,1 | 14 324,4 | 20 819,2 | 24 827,4 |
| Себестоимость | млн.руб. | 3 929,6 | 5 115,1 | 14 324,4 | 20 819,2 | 24 827,4 |
| Управленческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коммерческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | 120,5 | 62,3 | 638,8 | 1 047,0 | 983,9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 37,4 | 78,4 | 705,2 | 1 062,6 | 753,6 |
| Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | 21,0 | 52,6 | 543,2 | 796,7 | 566,0 |
| EBITDA | млн.руб. | 42,1 | 91,3 | 787,3 | 1 163,6 | 857,7 |
| в т.ч.Амортизация | млн.руб. | 4,7 | 2,9 | 1,1 | 5,1 | 17,8 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Темп прироста выручки | % | 27,8 | 189,0 | 46,1 | 18,0 |
| Темп прироста расходов | % | 30,2 | 180,0 | 45,3 | 19,3 |
| Темп прироста себестоимости | % | 30,2 | 180,0 | 45,3 | 19,3 |
| Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп прироста прибыли от продаж | % | -48,3 | 926,1 | 63,9 | -6,0 |
| Темп прироста прибыли до н/о | % | 109,8 | 799,2 | 50,7 | -29,1 |
II.Доходность на вложенный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | 0,52 | 1,02 | 3,63 | 3,64 | 2,19 |
| Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 0,92 | 1,51 | 4,71 | 4,86 | 2,92 |
| Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | 2,98 | 1,20 | 4,27 | 4,79 | 3,81 |
| Рентабельность продаж по EBITDA | % | EbitdaP | 1,04 | 1,76 | 5,26 | 5,32 | 3,32 |
| Рентабельность активов | % | ROA | 1,95 | 3,07 | 15,13 | 14,39 | 9,47 |
| Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 9,08 | 26,23 | 79,63 | 57,47 | 33,27 |
| Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 11,6 | 13,7 | 5,0 | 2,8 | 0,8 |
| Стоимость собственного капитала | % | Re | 11,6 | 13,7 | 2,8 | 0,3 | 0,2 |
| Стоимость заемного капитала | % | Rd | 0,0 | 4,0 | 11,6 | 13,3 | 15,5 |
| Активы | млн.руб. | A | 1 452,0 | 1 973,6 | 5 207,1 | 5 869,8 | 6 077,8 |
| Собственный капитал | млн.руб. | E | 228,5 | 248,4 | 777,5 | 1 570,6 | 2 133,9 |
| Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 0,0 | 0,0 | 541,7 | 216,7 | 0,0 |
| Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 228,5 | 248,4 | 1 319,1 | 1 787,3 | 2 133,9 |
| Чистые активы | млн.руб. | NA | 1 452,0 | 1 973,6 | 5 207,1 | 5 869,8 | 6 077,8 |
III.Оборотный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал | млн.руб. | 528,0 | 875,4 | 462,0 | 494,5 | 666,1 |
| Оборотные активы | млн.руб. | 1 247,3 | 1 800,6 | 3 056,0 | 3 568,0 | 3 736,7 |
| Запасы | млн.руб. | 4,7 | 119,8 | 266,0 | 134,1 | 238,3 |
| Дебиторская задолженность | млн.руб. | 1 147,4 | 1 569,9 | 2 432,2 | 3 306,7 | 3 222,8 |
| Денежные средства | млн.руб. | 90,7 | 110,8 | 355,9 | 123,1 | 275,4 |
| Финансовые вложения | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие активы | млн.руб. | 4,4 | 0,2 | 2,0 | 4,1 | 0,2 |
| Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 719,3 | 925,2 | 2 594,0 | 3 073,4 | 3 070,6 |
| Кредиторская задолженность | млн.руб. | 709,5 | 915,5 | 2 568,1 | 2 969,5 | 2 980,9 |
| Прочие обязательства | млн.руб. | 9,8 | 9,7 | 25,8 | 103,9 | 89,7 |
Обрачиваемость оборотного капитала
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал в целом | дней | 33,5 | 49,5 | 16,3 | 8,0 | 8,2 |
| Оборотные активы | дней | 86,9 | 107,4 | 59,2 | 55,3 | 51,8 |
| Запасы | дней | 0,4 | 4,4 | 4,7 | 3,3 | 2,6 |
| Дебиторская задолженность | дней | 70,6 | 95,8 | 48,8 | 47,9 | 46,3 |
| Краткосрочные обязательства* | дней | 53,5 | 58,0 | 42,9 | 47,3 | 43,6 |
| Кредиторская задолженность | дней | 52,8 | 57,3 | 42,5 | 46,2 | 42,2 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | C1 | C2 | C1 | B3 | B3 |
| Количество баллов | балл | 9,25 | 9,00 | 9,50 | 10,25 | 10,50 |
| Характеристика финансового положения | - | неудовл. | неудовл. | неудовл. | удовл. | удовл. |
| Показатели ликвидности | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | - | 1,73| 3б. | 1,26| 3б. | 1,04| 2б. | 1,05| 2б. | 1,03| 2б. |
| Коэффициент срочной ликвидности | - | 1,72| 4б. | 1,18| 4б. | 0,94| 3б. | 1,01| 4б. | 0,96| 4б. |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,13| 3б. | 0,08| 3б. | 0,12| 3б. | 0,04| 3б. | 0,08| 3б. |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||
| Коэффициент финансовой независимости | - | 0,16| 1б. | 0,13| 1б. | 0,15| 1б. | 0,27| 1б. | 0,35| 1б. |
| Показатели рентабельности | ||||||
| Рентабельность продаж | % | 0,52| 2б. | 1,02| 2б. | 3,63| 2б. | 3,64| 2б. | 2,19| 2б. |
| Рентабельность собственного капитала | % | 9,08| 4б. | 22,07| 4б. | 105,90| 4б. | 67,86| 4б. | 30,56| 4б. |
| Рентабельность активов | % | 1,95| 2б. | 3,07| 2б. | 15,13| 4б. | 14,39| 4б. | 9,47| 3б. |
| Показатели деловой активности | ||||||
| Динамика дебиторской задолженности | % | 176,60| 1б. | 36,82| 1б. | 54,93| 1б. | 35,95| 1б. | -2,53| 3б. |
| Динамика кредиторской задолженности | % | 54,71| 1б. | 29,04| 1б. | 180,51| 1б. | 15,63| 1б. | 0,38| 2б. |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 1,62| 1б. | 1,71| 1б. | 0,95| 2б. | 1,11| 3б. | 1,08| 3б. |
| Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 1,34| 4б. | 1,67| 3б. | 1,15| 4б. | 1,04| 4б. | 1,10| 4б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 258,1 | 90,7 | 110,8 | 355,9 | 123,1 |
| Чистая прибыль | млн.руб. | 21,0 | 52,6 | 543,2 | 796,7 | 566,0 |
| Амортизация | млн.руб. | 4,7 | 2,9 | 1,1 | 5,1 | 17,8 |
| Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | 4,0 | -8,6 | 11,7 | -0,8 | 8,7 |
| Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | -0,9 | -115,1 | -146,2 | 131,9 | -104,2 |
| Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | -732,6 | -422,4 | -862,4 | -874,4 | 83,8 |
| Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 755,1 | -0,3 | 2 291,0 | 147,4 | -375,9 |
| Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | -0,4 | 4,1 | 14,4 | 76,0 | -10,4 |
| Инвестиционная деятельность | млн.руб. | -186,7 | 38,9 | -1 990,2 | -155,8 | -57,0 |
| Финансовая деятельность | млн.руб. | 0,0 | 502,1 | 396,6 | -355,1 | 26,1 |
| Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | -31,6 | -34,1 | -14,1 | -3,6 | -2,7 |
| Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 90,7 | 110,8 | 355,9 | 123,1 | 275,4 |
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.