Финансовый анализ компании ПАО «ТрансКонтейнер»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ПАО «ТрансКонтейнер». Анализ финансовой отчётности ПАО «ТрансКонтейнер» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ПАО «ТрансКонтейнер» .

Финансовая отчётность ПАО «ТрансКонтейнер»

На странице компании ПАО «ТрансКонтейнер» приводится финансовая отчётность компании ПАО «ТрансКонтейнер». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ПАО «ТрансКонтейнер».

Финансовая устойчивость ПАО «ТрансКонтейнер»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ПАО «ТрансКонтейнер». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ПАО «ТрансКонтейнер» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ПАО «ТрансКонтейнер». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ПАО «ТрансКонтейнер» в заданный период времени.

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.

 

Бухгалтерский баланс ПАО «ТрансКонтейнер»

Отчёт о финансовых результатах ПАО «ТрансКонтейнер»

*ПАО «ТрансКонтейнер»

Год основания 2006
ИНН 7708591995
ОГРН 1067746341024
Веб-сайт http://www.trcont.ru
Специализация Операторы подвижного состава и грузовые перевозки
Холдинг

- Холдинг «РЖД»

- FESCO

ПАО «ТрансКонтейнер» является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. Владея примерно 59% общего российского парка фитинговых платформ, Компания осуществляет 47% железнодорожных контейнерных перевозок и 23% переработки контейнеров на железнодорожных терминалах России.

ПАО «ТрансКонтейнер» располагает 45 собственными терминалами в основных грузообразующих центрах России. Также Компания управляет контейнерным терминалом «Добра» на границе Словакии и Украины, и контролирует 50% АО «КеденТрансСервис», оператора 19 железнодорожных терминалов в Республике Казахстан. Кроме того, ПАО «ТрансКонтейнер» является крупнейшим в России, странах СНГ и Балтии владельцем парка специализированного подвижного состава: в его собственности находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Выручка млн.руб.33 186,933 173,536 413,242 342,151 191,1
Расходы всего млн.руб.25 982,927 562,532 384,739 720,847 563,8
Себестоимость млн.руб.25 982,927 562,432 384,639 720,747 563,7
Управленческие расходы млн.руб.0,00,00,00,00,0
Коммерческие расходы млн.руб.54,178,266,270,358,8
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.7 149,95 532,93 962,32 551,13 568,6
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.6 371,55 745,85 095,22 570,73 387,7
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.4 817,24 386,13 944,01 850,32 631,4
EBITDA млн.руб.9 233,58 814,18 227,65 576,66 487,9
в т.ч.Амортизация млн.руб.2 136,72 365,42 559,52 560,32 597,0

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Темп прироста выручки %-0,09,816,320,9
Темп прироста расходов %6,217,422,619,7
Темп прироста себестоимости %6,117,522,719,7
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %44,4-15,36,1-16,3
Темп прироста прибыли от продаж %-22,6-28,4-35,639,9
Темп прироста прибыли до н/о %-9,8-11,3-49,531,8

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.20122013201420152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS14,5213,2210,834,375,14
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM19,2017,3213,996,076,62
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM21,5416,6810,886,026,97
Рентабельность продаж по EBITDA % EbitdaP27,8226,5722,6013,1712,67
Рентабельность активов % ROA12,4110,348,934,115,69
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC18,4215,2711,965,948,12
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC-0,14,13,93,313,3
Стоимость собственного капитала % Re-1,63,63,42,914,4
Стоимость заемного капитала % Rd9,19,18,68,07,1
Активы млн.руб. A41 215,143 594,344 737,645 233,947 337,5
Собственный капитал млн.руб. E27 657,030 981,133 820,234 684,332 483,9
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D2 250,05 750,05 000,03 750,06 250,0
Вложенный капитал млн.руб. IC29 907,036 731,138 820,238 434,338 733,9
Чистые активы млн.руб. NA41 215,043 594,144 737,545 233,847 337,4

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал млн.руб.3 897,23 103,12 521,42 556,54 789,6
Оборотные активы млн.руб.9 168,67 896,27 042,67 404,410 108,0
Запасы млн.руб.1 409,01 383,91 239,21 673,31 608,3
Дебиторская задолженность млн.руб.5 238,14 436,83 890,73 594,03 181,7
Денежные средства млн.руб.1 019,81 823,51 655,91 783,74 980,5
Финансовые вложения млн.руб.1 250,00,00,00,00,0
Прочие активы млн.руб.251,7252,1256,8353,4337,5
Краткосрочные обязательства* млн.руб.5 271,44 793,24 521,24 847,95 318,4
Кредиторская задолженность млн.руб.4 572,43 993,43 625,54 272,94 393,1
Прочие обязательства млн.руб.699,0799,7895,7575,0925,3

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал в целом дней37,238,528,221,926,3
Оборотные активы дней98,093,974,962,362,6
Запасы дней13,015,413,112,611,7
Дебиторская задолженность дней54,053,241,732,324,2
Краткосрочные обязательства* дней60,855,446,740,436,3
Кредиторская задолженность дней54,447,138,234,031,0

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.B3A2A3B3B1
Количество баллов балл10,7514,2513,5010,2512,25
Характеристика финансового положения -удовл.устойчивоеустойчивоеудовл.удовл.
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -0,84| 1б.1,22| 3б.1,29| 3б.1,18| 2б.1,25| 3б.
Коэффициент срочной ликвидности -0,68| 2б.0,97| 4б.1,02| 4б.0,86| 3б.1,01| 4б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,09| 3б.0,28| 4б.0,30| 4б.0,28| 4б.0,62| 4б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -0,67| 3б.0,71| 3б.0,76| 3б.0,77| 3б.0,69| 3б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %14,52| 3б.13,22| 3б.10,83| 3б.4,37| 2б.5,14| 3б.
Рентабельность собственного капитала %19,23| 4б.14,96| 4б.12,17| 4б.5,40| 4б.7,84| 4б.
Рентабельность активов %12,41| 4б.10,34| 4б.8,93| 3б.4,11| 2б.5,69| 3б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %15,07| 1б.-15,30| 4б.-12,31| 4б.-7,63| 3б.-11,47| 4б.
Динамика кредиторской задолженности %-13,72| 4б.-12,66| 4б.-9,21| 3б.17,86| 1б.2,81| 2б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -1,15| 3б.1,11| 3б.1,07| 3б.0,84| 2б.0,72| 1б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -0,99| 2б.1,13| 4б.1,09| 4б.0,95| 2б.0,78| 2б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.1 958,31 019,81 823,51 655,91 783,7
Чистая прибыль млн.руб.4 817,24 386,13 944,01 850,32 631,4
Амортизация млн.руб.2 136,72 365,42 559,52 560,32 597,0
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.-1 356,0263,170,064,218,0
Уменьшение запасов [+] млн.руб.-455,325,1144,7-434,164,9
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.-686,2801,4546,1296,7412,3
Увеличение КЗ [+] млн.руб.-727,4-579,0-367,9647,5120,2
Изменение прочих статей ОК млн.руб.330,0100,491,3-417,4366,3
Инвестиционная деятельность млн.руб.-4 768,8-6 017,8-4 540,0-2 700,0-2 020,2
Финансовая деятельность млн.руб.-447,1737,9-1 508,1-753,73 836,7
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,00,00,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.218,3-1 278,9-1 107,1-986,0-4 829,8
Остаток ДС на конец периода млн.руб.1 019,81 823,51 655,91 783,74 980,5

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.