Финансовый анализ компании АО «СГ-Транс»
На странице проводится финансовый анализ отчётности АО «СГ-Транс». Анализ финансовой отчётности АО «СГ-Транс» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) АО «СГ-Транс» .
Финансовая отчётность АО «СГ-Транс»
На странице компании АО «СГ-Транс» приводится финансовая отчётность компании АО «СГ-Транс». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности АО «СГ-Транс».
Финансовая устойчивость АО «СГ-Транс»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости АО «СГ-Транс». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом АО «СГ-Транс» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств АО «СГ-Транс». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства АО «СГ-Транс» в заданный период времени.
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.
Бухгалтерский баланс АО «СГ-Транс»
Отчёт о финансовых результатах АО «СГ-Транс»
*АО «СГ-Транс»
| Год основания | 2004 |
| ИНН | 7740000100 |
| ОГРН | 1047740000021 |
| Веб-сайт | http://sg-trans.ru/ |
| Специализация | Операторы подвижного состава и грузовые перевозки |
АО «СГ-транс» - ведущий железнодорожный оператор по транспортировке нефтегазовых и нефтехимических грузов. Компания является одним из лидеров по количеству специализированного вагонного парка для перевозки сжиженных углеводородных газов – в управлении более 17 тысяч вагонов. Обладая диверсифицированным парком подвижного состава, АО «СГ-транс» оказывает полный комплекс услуг по транспортировке широкой номенклатуры газовых, нефтеналивных, нефтехимических, горно-металлургических и строительных грузов по территории России, в страны Европы и СНГ. На полигоне российских железных дорог работает 9 филиалов Компании, развита собственная сеть ремонтно-испытательных пунктов (РИП) и центров предоставления услуг вагонного хозяйства.
I.Финансовые результаты
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Выручка | млн.руб. | 8 649,9 | 8 087,3 | 19 686,4 | 19 025,0 | 17 895,6 |
| Расходы всего | млн.руб. | 7 856,6 | 6 530,1 | 18 312,0 | 17 999,1 | 14 451,4 |
| Себестоимость | млн.руб. | 6 410,0 | 5 402,6 | 17 001,1 | 16 202,5 | 12 993,2 |
| Управленческие расходы | млн.руб. | 1 446,4 | 1 127,4 | 1 311,0 | 1 796,6 | 1 458,2 |
| Коммерческие расходы | млн.руб. | 165,4 | 72,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | 628,0 | 1 484,5 | 1 374,4 | 1 025,9 | 3 444,2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 639,1 | 1 961,1 | 1 056,0 | 1 118,1 | 3 010,4 |
| Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | 473,4 | 1 537,7 | 833,8 | 818,4 | 2 338,1 |
| EBIT | млн.руб. | 639,1 | 1 961,1 | 2 244,0 | 2 259,8 | 4 240,4 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Темп прироста выручки | % | -6,5 | 143,4 | -3,4 | -5,9 |
| Темп прироста расходов | % | -17,7 | 177,3 | -1,7 | -19,7 |
| Темп прироста себестоимости | % | -15,7 | 214,7 | -4,7 | -19,8 |
| Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | -25,5 | 9,2 | 37,0 | -18,8 |
| Темп прироста прибыли от продаж | % | 136,4 | -7,4 | -25,4 | 235,7 |
| Темп прироста прибыли до н/о | % | 206,9 | -46,2 | 5,9 | 169,2 |
II.Доходность на вложенный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | 5,47 | 19,01 | 4,24 | 4,30 | 13,07 |
| Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 7,39 | 24,25 | 5,36 | 5,88 | 16,82 |
| Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | 7,26 | 18,36 | 6,98 | 5,39 | 19,25 |
| Рентабельность продаж по EBIT | % | EbitP | 7,39 | 24,25 | 11,40 | 11,88 | 23,70 |
| Рентабельность активов | % | ROA | 7,73 | 24,24 | 6,87 | 4,15 | 10,84 |
| Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 8,83 | 28,27 | 23,08 | 17,42 | 31,60 |
| Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 3,8 | 30,4 | 105,8 | -36,2 | 17,0 |
| Стоимость собственного капитала | % | Re | 3,8 | 30,4 | 276,6 | -599,4 | 61,6 |
| Стоимость заемного капитала | % | Rd | 0,0 | 0,0 | 19,8 | 10,0 | 11,8 |
| Активы | млн.руб. | A | 6 291,4 | 6 395,5 | 17 875,3 | 21 534,0 | 21 607,0 |
| Собственный капитал | млн.руб. | E | 5 496,7 | 5 382,7 | 658,1 | 976,5 | 2 303,7 |
| Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 0,0 | 0,0 | 11 478,3 | 9 391,3 | 9 913,0 |
| Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 5 496,7 | 5 382,7 | 12 136,4 | 10 367,8 | 12 216,8 |
| Чистые активы | млн.руб. | NA | 6 291,4 | 6 395,5 | 17 875,3 | 21 534,0 | 21 607,0 |
III.Оборотный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал | млн.руб. | 2 525,7 | 3 078,6 | 3 727,8 | 3 255,7 | 3 833,3 |
| Оборотные активы | млн.руб. | 3 148,2 | 3 960,3 | 5 540,2 | 5 287,5 | 5 972,7 |
| Запасы | млн.руб. | 799,1 | 733,2 | 952,3 | 976,8 | 1 927,0 |
| Дебиторская задолженность | млн.руб. | 884,2 | 2 119,0 | 2 421,1 | 1 868,3 | 1 787,5 |
| Денежные средства | млн.руб. | 953,0 | 1 061,7 | 2 141,4 | 2 403,7 | 2 173,6 |
| Финансовые вложения | млн.руб. | 501,2 | 33,8 | 0,0 | 0,3 | 6,7 |
| Прочие активы | млн.руб. | 10,7 | 12,7 | 25,5 | 38,4 | 77,7 |
| Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 622,5 | 881,6 | 1 812,4 | 2 031,7 | 2 139,4 |
| Кредиторская задолженность | млн.руб. | 518,1 | 827,7 | 1 754,0 | 1 824,0 | 1 913,8 |
| Прочие обязательства | млн.руб. | 104,4 | 54,0 | 58,4 | 207,8 | 225,6 |
Обрачиваемость оборотного капитала
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал в целом | дней | 106,1 | 126,5 | 63,1 | 67,0 | 72,5 |
| Оборотные активы | дней | 131,0 | 160,4 | 88,1 | 103,9 | 115,1 |
| Запасы | дней | 33,0 | 34,6 | 15,6 | 18,5 | 29,7 |
| Дебиторская задолженность | дней | 43,1 | 67,8 | 42,1 | 41,1 | 37,4 |
| Краткосрочные обязательства* | дней | 24,9 | 33,9 | 25,0 | 36,9 | 42,7 |
| Кредиторская задолженность | дней | 21,0 | 30,4 | 23,9 | 34,3 | 38,2 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | A3 | B1 | B3 | B3 | B2 |
| Количество баллов | балл | 13,25 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 11,75 |
| Характеристика финансового положения | - | устойчивое | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| Показатели ликвидности | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | - | 5,06| 4б. | 4,49| 4б. | 2,37| 4б. | 1,47| 3б. | 2,79| 4б. |
| Коэффициент срочной ликвидности | - | 3,76| 4б. | 3,65| 4б. | 1,95| 4б. | 1,19| 4б. | 1,85| 4б. |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 1,53| 4б. | 1,20| 4б. | 0,92| 4б. | 0,67| 4б. | 1,02| 4б. |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||
| Коэффициент финансовой независимости | - | 0,87| 4б. | 0,84| 4б. | 0,04| 1б. | 0,05| 1б. | 0,11| 1б. |
| Показатели рентабельности | ||||||
| Рентабельность продаж | % | 5,47| 3б. | 19,01| 4б. | 4,24| 2б. | 4,30| 2б. | 13,07| 3б. |
| Рентабельность собственного капитала | % | 8,83| 4б. | 28,27| 4б. | 27,61| 4б. | 100,13| 4б. | 142,56| 4б. |
| Рентабельность активов | % | 7,73| 3б. | 24,24| 4б. | 6,87| 3б. | 4,15| 2б. | 10,84| 4б. |
| Показатели деловой активности | ||||||
| Динамика дебиторской задолженности | % | -23,29| 4б. | 139,65| 1б. | 14,26| 1б. | -22,83| 4б. | -4,32| 3б. |
| Динамика кредиторской задолженности | % | 9,24| 2б. | 59,76| 1б. | 111,92| 1б. | 3,99| 2б. | 4,92| 2б. |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 1,71| 1б. | 2,56| 1б. | 1,38| 4б. | 1,02| 3б. | 0,93| 2б. |
| Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 2,05| 1б. | 2,23| 1б. | 1,76| 3б. | 1,20| 4б. | 0,98| 2б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 352,4 | 953,0 | 1 061,7 | 2 141,4 | 2 403,7 |
| Чистая прибыль | млн.руб. | 473,4 | 1 537,7 | 833,8 | 818,4 | 2 338,1 |
| Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | -26,0 | 5,1 | -1 748,3 | 82,7 | 392,7 |
| Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | -38,5 | 65,9 | -219,1 | -24,5 | -950,3 |
| Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | 268,5 | -1 234,8 | -302,1 | 552,8 | 80,8 |
| Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 43,8 | 309,6 | 4 159,7 | 4 062,0 | -575,1 |
| Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | 55,1 | -52,4 | -8,3 | 136,5 | -21,5 |
| Инвестиционная деятельность | млн.руб. | -192,7 | 661,8 | -7 978,6 | -4 036,3 | 566,0 |
| Финансовая деятельность | млн.руб. | 234,1 | 467,4 | 12 033,8 | -1 043,8 | -1 049,9 |
| Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 2 746,0 | -5 399,0 | 0,0 |
| Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | -217,1 | -1 651,7 | -8 437,1 | 5 113,5 | -1 010,9 |
| Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 953,0 | 1 061,7 | 2 141,4 | 2 403,7 | 2 173,6 |
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.